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中金公司助力理想汽车成功完成美国首次公开发行

2020-07-31公司新闻

2020年7月30日上午9:30(美国东部时间),Li Auto Inc.(以下简称“理想汽车”或“公司”,LI.NASDAQ)于美国纳斯达克挂牌上市。此次上市共募集资金约14.73亿美元(绿鞋前,含同步私募配售,下同)/16.36亿美元(绿鞋后),是2018年以来融资规模最大的中资科技公司美国IPO、2015年以来融资规模最大的中资汽车公司海外IPO。中金担任本次项目的联席账簿管理人。

理想汽车是中国新能源汽车市场的创新者,致力于设计、开发、制造和销售智能电动大型SUV。公司通过产品、技术和商业模式的创新,为中国家庭提供安全、便捷和经济高效的出行解决方案。公司亦是第一个在中国成功实现增程式电动商业化的公司。

公司首款汽车理想ONE定位于快速增长的大型SUV市场,于2019年11月开始量产,现已交付超过10,000辆。2020年1-6月,理想ONE实现销量9,500辆,位居全部大型新能源SUV车销量第一名。

公司拥有较强的技术能力与研发实力,已实现L2级智能驾驶解决方案、四屏智能操控系统及整车OTA升级能力,并通过高效的销售及运营服务、世界级供应链管控能力、有效的产品质量控制,为用户带来了卓越的用车体验。

舞帝国际娱乐中金公司作为联席账簿管理人,协助发行人把握绝佳窗口启动发行,专业建议、全面投入、高效执行取得了理想汽车管理层高度认可。

本项目受全球投资者广泛关注,获超高倍超额认购。中金公司通过试水会议、分析师路演、管理层路演等形式向全球机构推介公司独特价值,并锁定了大量顶级主权及长线机构、全球知名对冲基金、中资机构及企业投资人无限价订单,1对1路演转化率100%。

最终,中金公司成功协助发行人实现超高端定价,推动IPO融资规模较初始价格区间高端对应融资规模扩大15%,融资效率及投资者结构均实现最优化,再次凸显了中金公司领先的境内外投资者覆盖和沟通能力。

舞帝国际娱乐中金公司凭借丰富的资本市场项目执行经验、领先的境内外投资者覆盖和沟通能力,高质量的服务及执行效率赢得了客户认可,是中金公司发挥专业优势服务科技龙头企业的又一典范。